1.Падают снежинки, на ладони тая
Капелькой, напомнив милый образ твой.
Отшумело лето, календарь растаял
Оставляя в прошлом все, что связано с тобой.

            Припев.
 Последний раз положишь руки мне на плечи.
Последний вальс, последний тост - прощальный вечер.
Наш поцелуй, пленящий словно осень.
Как-будто мы не расстаемся вовсе.

   Проигрыш:  Никогда... никогда...

2.Как-то не заметно мы оба утонули
В глупых и наивных спорах "ни о чем".
Краски потускнели от пустых упреков,
Закрутилась жизнь как черно-белое кино...
             Модуляция.
Жаль, что так случилось, я скрывать не стану.
Гордые ошибки любовь не сберегли...
Мы сами виноваты, но не хотим признаться,
Что не сумели вместе любовь свою спасти...

              Припев.
 Последний раз положишь руки мне на плечи.
Последний вальс, последний тост - прощальный вечер.
Наш поцелуй, холодный словно осень.
Как-будто мы и не любили вовсе.
             Проигрыш.
              Припев.
 Последний раз положишь руки мне на плечи.
Последний вальс, последний тост - прощальный вечер.
Наш поцелуй, холодный словно осень.
Как-будто мы и не любили вовсе.

   Проигрыш:  Никогда... никогда... никогда...