Ты такой молодой,
Что ты ходишь за мной?
Я не пара тебе, понимаешь?
Моя осень пришла,
Я давно отцвела,
Ну, зачем так глазами сияешь?

ПРИПЕВ
Последний день в саду пылают георгины,
Приговорила осень их...
Последний раз я на тебя смотрю, любимый,
Осенний бал для нас двоих.

Стаи листьев кружат,
Осыпается сад,
Улетают печальные птицы...
Нет, не ты опоздал 
На последний наш бал,
Это я поспешила родиться.

ПРИПЕВ