Осень настала, ранняя осень,
В воздухе запахи горькие носит.
Это такая настала пора
Поздних вопросов,
Смятенье пера.

Третья по счету осень настала,
Самого главного в мире не стало.
Кончилась наша с тобой ворожба.
Кончилось всё и любовь и вражда.

Припев:
Мужества нет до конца всё принять.
Всё потеряв, не придётся терять.
Что она делает, что нам приносит,
Наша с тобою последняя осень.

Мужества нет до конца всё принять.
Всё потеряв, не придётся терять.
Что она делает, что нам приносит,
Наша с тобою последняя осень.

Будто бы пеплом - листьями сыпет
Пусть поскорее память засыпет.
Скоро настанет в мире зима.
Зимняя спячка души и ума.

Ветер последние листья срывает,
После любви ничего не бывает.
Не повторяй, что сойдёшь ты с ума.
Ты захотела всё это сама.

Припев:
Мужества нет до конца всё принять.
Всё потеряв, не придётся терять.
Что она делает, что нам приносит,
Наша с тобою последняя осень?

На-на-на-на,
На-на-на-на,
Что она делает, что нам приносит
Наша с тобою последняя осень?