1.Обрывает лист осень, и на пол-пути  бросит,
И дождём ко мне в гости, осень заглянет и спросит.
Почему всё так грустно, на душе твоей пусто,
Потерять любовь можно, но найти её сложно…..

Пр-в:
Повторить всё так сложно, осени дожди слёзы
И вопрос один не вольно, от чего же так больно.
Подари одну встречу, ливень этот не замечу
Может эта ночь ответит, где искать тебя, где ты.
Только снова ночь обманет….

2.Не пою тебе песни, и словам в душе тесно,
Только это так не честно осень, это так не честно.
Капает свеча, плачет, одинока ночь значит
Но, а ты опять уходишь в этот дождь и в эту осень…..

Пр-в: тот же. 
Где ты…

Отчего всё так грустно, отчего же так больно.
Может эта ночь ответит, где искать тебя, где ты. 
О-о-о… 

Модуляция.
Пр-в: тот же. 
Только снова ночь обманет….