На танец тёплым вечером, зовёт нас листопад,
Спешу к тебе на встречу я, и встрече очень рад.
И мы, слегка смущённые, идём с тобой на круг,
Смешные и влюблённые и слышим сердца стук.
Смешные и влюблённые и слышим сердца стук.

Льётся  музыка, музыка, музыка.
И воздух свеж упоительно  чист.
В последнем вальсе закружит, закружится
Жёлтый кленовый  лист.
Льётся  музыка, музыка, музыка.
И воздух свеж упоительно  чист.
В последнем вальсе закружит, закружится
Жёлтый кленовый  лист.

Случайные прохожие, нам долго смотрят вслед,
Ты на мечту похожая, а я красив и сед.
А в небе звёзды ранние, с тебя не сводят глаз,
И нет тебя желаннее и вальс звучит для нас!
И нет тебя желаннее и вальс звучит для нас!

Льётся  музыка, музыка, музыка.
И воздух свеж упоительно  чист.
В последнем вальсе закружит, закружится
Жёлтый кленовый  лист.
Льётся  музыка, музыка, музыка.
И воздух свеж упоительно  чист.
В последнем вальсе закружит, закружится
Жёлтый кленовый  лист.

Проигрыш

Льётся  музыка, музыка, музыка.
И воздух свеж упоительно  чист.
В последнем вальсе закружит, закружится
Жёлтый кленовый  лист.
Льётся  музыка, музыка, музыка.
И воздух свеж упоительно  чист.
В последнем вальсе закружит, закружится
Жёлтый кленовый  лист