1.  Яблоня в саду, отяжелела
    Понесла от августа, под осень
    Одинокий лебедь, тает белый
    В предвечерней дымке, сенокоса
         Моросит сентябрь, на пороге
         Только не дожди, слезами брызнут
  Чьи-то тени там, на полдороге, в облаках оплакивают жизни
  Чьи-то тени там, на полдороге, в облаках оплакивают жизни
2. Там на перепутье, между небом
    И землёй уставшей, плодоносить
    Облака окутанные снегом, души отлетевшие уносят
    Облака окутанные снегом, души отлетевшие уносят 
Припев:  В тёмном небе слышу голоса
            Они зовут меня с собой
         И вздымая руки, к небесам
         Бегу я жухлою травой, по полю жухлою травой
 3.  Вот ещё одна душа, летит устало
     Превратившись в вечного скитальца
     Почему вдруг небо, ближе стало 
     Почему земля моя, всё дальше
         Почему вдруг небо, ближе стало
         Почему земля моя, всё дальше
Припев:   Вечер погружается во тьму
              А слёзы льются вновь и вновь
            Но теперь я знаю, почему
            Горька так осенью любовь, горька так осенью любовь
4.  Яблоня в саду, отяжелела
    Понесла от августа, под осень
    Одинокий лебедь, тает белый
    В предвечерней дымке, сенокоса
          Одинокий лебедь, тает белый
          В предвечерней дымке, сенокоса