1.Иду по осени, по осени,
Листвой шурша, и за тобою вслед
Уносится моя душа.
А ты остался там, на летнем берегу,
Забыть тебя, забыть тебя, 
Я не могу.
Волна приливная, приливная
Несла печаль, а мы счастливые, 
Счастливые, смотрели вдаль.
Нам светлым праздником был
Белый пароход,
И мы с тобой не думали,
Что всё пройдет.

Припев: 
Земля качается, качается, а я иду.
Любовь кончается, кончается, а я все жду.
А мне не верится, не верится, что вниз лечу,
А я надеяться, надеяться опять хочу.

2.Дождинки катятся и катятся,
Лицо в слезах.
Хочу покаяться, покаяться 
В своих грехах…
И в этот поздний час, я знаю,
Ты не спишь,
Услышишь голос мой,
За всё меня простишь.
Судьба немилая, немилая 
Настигла нас,
Тебя любила я, любила я 
В последний раз.
Но хоть ногами – дно, я на краю стою,
По-прежнему, по-прежнему тебя люблю…

Припев: 
Земля качается, качается, а я иду.
Любовь кончается, кончается, а я все жду.
А мне не верится, не верится, что вниз лечу,
А я надеяться, надеяться опять хочу.