Хотел я спеть повеселей, но что-то помешало.   
Взглянул в замерзшее окно - на улице метель,
А у меня спокойно было и тепло, и музыка играла,
И никаких гостей, затей премудрых и ночных страстей.

Я никого не ждал в тот час, мне был никто не нужен,
И от того я вздрогнул от тревожного звонка.
И молодая женщина, приятная снаружи,
Вошла, сказав мне: "Здравствуйте! Меня зовут Тоска."

Я пригласил ее к столу, я сроду не был хамом,
Спросил, куда, откуда и зачем? Она молчала.
Я спел ей песню про нее, она вдруг зарыдала,
Затем чуть просветлела, а к утру развеялась совсем.

Она сказала: "Я давно люблю тебя, хочу всегда быть рядом."
Я испугался до смерти, поник, но скоро к ней привык.
Любовь была недолгою. Приревновав вдруг к Радости,
Она ушла других проведать горемык.
А я остался с Радостью, решив, что так умнее,
Все, кажется, прекрасно. Я рад тому, что есть.
Но каждый день я с нетерпеньем жду, когда в глазах позеленеет
И слезы брызнут так, чтоб их, так, чтоб их не перечесть.

Соло. 

Она сказала: "Я давно люблю тебя, хочу всегда быть рядом."
Я испугался до смерти, поник, но скоро к ней привык.
Любовь была недолгою. Приревновав вдруг к Радости,
Она ушла других проведать горемык.
А я остался с Радостью, решив, что так умнее,
Все, кажется, прекрасно. Я рад тому, что есть.
Но каждый день я с нетерпеньем жду, когда в глазах позеленеет
И слезы брызнут так, чтоб их, так, чтоб их не перечесть.

Проигрыш.  

И если к вам когда-нибудь она придет под вечер,
Ей передайте мой привет, скажите, что
Я у нее навек в долгу и отплатить мне нечем,
Что тень ее почти всегда со мной уже так много лет.

Она сказала: "Я давно люблю тебя, хочу всегда быть рядом."
Я испугался до смерти, поник, но скоро к ней привык.
Любовь была недолгою. Приревновав вдруг к Радости,
Она ушла других проведать горемык.
А я остался с Радостью, решив, что так умнее,
Все, кажется, прекрасно. Я рад тому, что есть.
Но каждый день я с нетерпеньем жду, когда в глазах позеленеет
И слезы брызнут так, чтоб их, так, чтоб их не перечесть.