В том краю, где такие короткие ночи
Где песок как безбрежное море вокруг,
Я оставил свой голос, походку и почерк,
А с собою увез только боль, только горечь разлук.

Припев: Не прощаюсь, я с тобой никогда не прощаюсь,
Город счастья и мук, город встречь и разлук, и печали,
Возвращаюсь лишь во сне, я к тебе возвращаюсь,
Но украдкой встречаюсь с тобою ночами.

Снова вижу наш двор со скамейкою старой,
Где никто не играет уже в домино,
Помню песню что пел я тебе под гитару,
Но ее как меня, все уже позабыли давно.

Припев: Не прощаюсь, я с тобой никогда не прощаюсь,
Город счастья и мук, город встречь и разлук, и печали,
Возвращаюсь лишь во сне, я к тебе возвращаюсь,
Я украдкой встречаюсь с тобою ночами.

С чемоданом пустым я приеду под вечер,
Незнакомые люди куда — то спешат в суете,
Ты узнаешь меня, как  немного ссутулились плечи
Я узнаю тебя, хоть названия улиц не те.

Стены старых домов солнце греет как прежде,
По знакомым местам я пройду не спеша,
Карагач как и я растерял все надежды
Облетела листва, но совсем не стареет душа.

Припев: Не прощаюсь, я с тобой никогда не прощаюсь,
Город счастья и мук, город встреч и разлук, и печали,
Возвращаюсь лишь во сне, к тебе возвращаюсь,
Но украдкой встречаюсь, с тобою ночами.

Я украдкой встречаюсь, с тобою ночами.