Где-то на беду ветер ураган сносит крыши,
 Где-то хмурый день обгоняет ночь – осень дышит.
 Где-то серый дождь льет злые слёзы
 И хотят тепла, и не спят берёзы

 Опадает лист, жёлтый лист в нём море грусти
 К югу подались, сбившись в небе в клин – гуси
 Мутная вода, катится в реке, ей снится лето,
 Но сквозь облака, солнце светит ей холодным светом

  И всё это осень рисует картинки
  Звучит старый вальс с затёртой пластинки,
  А небо вспахало тучами землю,
  Но земля дремлет, тихо дремлет.

 Старый гармонист растянул меха, пусто в шапке
 Лает в никуда пёс голодный злой, да просто – шавка
 Первый мокрый снег залепил глаза – это осень
 Он ушёл совсем, позабыл тебя, да просто бросил.

  И всё это осень рисует картинки
  Звучит старый вальс с затёртой пластинки,
  А небо вспахало тучами землю,
  Но земля дремлет, тихо дремлет.

Проигрыш...
  И всё это осень рисует картинки
  Звучит старый вальс с затёртой пластинки,
  А небо вспахало тучами землю,
  Но земля дремлет, тихо дремлет.