Под дождями Париж засыпает, укрываясь пледом листвы,
И шарманка тихо играет позабытый мотивчик любви,
И иду я латинским кварталом, окунаясь в жёлтую шаль.
Осень в гости опять опоздала и цветов не подаренных жаль,
Осень в гости опять опоздала и цветов не подаренных жаль.

А над Сеной мосты изогнулись, полусонно в воду глядят.
Мы с любовью моей разминулись и года, словно листья, летят.
И иду я латинским кварталом, окунаясь в жёлтую шаль.
Осень в гости опять опоздала и цветов не подаренных жаль,
Осень в гости опять опоздала и цветов не подаренных жаль.

-------------проигрыш---------------------------------
             модуляция

Уезжаю и вновь возвращаюсь на парижскую рябь мостовых,
Расстаюсь я и снова влюбляюсь в круговерть улиц тех суетных.
И иду я латинским кварталом, окунаясь в жёлтую шаль.
Осень в гости опять опоздала и цветов не подаренных жаль,
Осень в гости опять опоздала и цветов не подаренных жаль.