Падают листья, падают
В воздухе вальсом кружатся
Под ноги золотом стелятся
С ветром несутся по улицам

Всеми цветами радуги
В лужах они отражаются
Люди, как листья разные
В поисках счастья маются

Припев:
Так что ж ты осень
Закрутила, завертела
Не любила и любить не захотела
Закружилася листвою у порога
Ах ты осень недотрога недотрога
Закружилася листвою у порога
Ах ты осень моя осень недотрога

Падают листья, падают
Ветром деревья клонятся
Где ты теперь любовь моя
Где ты моя бессонница

Тучами небо хмурится
Капли на землю падают
Клин журавлей и крики (или щебет) птиц
Сердце уже не радует

Припев:
Так что ж ты осень
Закрутила, завертела
Не любила и любить не захотела
Закружилася листвою у порога
Ах ты осень недотрога недотрога
Закружилася листвою у порога
Ах ты осень моя осень недотрога

Проигрыш

Осень пора печальная 
Словно с тобой прощается
Льдинок гирлянды на проводах 
Над головой качаются

Где-то шпана дворовая
По подворотням шляется
Дым сигарет, гитары звук
Сердце тоскою мается

Припев:
Так что ж ты осень
Закрутила завертела
Не любила и любить не захотела
Закружилася листвою у порога
Ах ты осень недотрога недотрога

Закружилася листвою у порога
Ах ты осень недотрога недотрога