Ранним утром над рекою, за церковною оградой,
Пал туман и пеленою понакрыл в деревне хаты.
Льётся песня-каторжанка видно с тяжкого похмелья,
Как последний крик подранка, будто бы из подземелья.

Припев:
Каторжанские песни Руси,
Всё порушено, всё потеряно.
Медный крестик затоптан в грязи,
И срока всем с лихвою отмерены.
Каторжанские песни Руси,
Всё порушено, всё потеряно.
Медный крестик затоптан в грязи…
Зла немерено.

Ранним утром над обрывом не успел я протрезветься
Песня ранняя с надрывом разорвала моё сердце.
Каторжанская Россия, за грехи нет благодати.
Песни пьяные и злые – их на всех с лихвою хватит.

Припев

Проигрыш