Много лет назад в королевстве лжи
Жил веселый клоун жил и не тужил
Он людей смешил и шутил с огнем
Вечно хохоча над глупым королем
И король его приказал казнить
Чтобы смех опасный смех искоренить
Королю назло клоун шел на казнь
Громко хохоча отчаянно смеясь

Припев:
Клоун ты всегда смеешься
Никогда не плачешь
Вечно слезы прячешь от людей
Клоун научи нас клоун
Над бедой смеяться громко каждый день

И сказал король: Смех свой прекрати
Сам себе ты клоун приговор прочти
Клоун прочитал глупый приговор
И палач от смеха уронил топор
И простой народ громко хохотал
А король от злости лопнул и пропал
И народ с тех пор клоуна хваля
Жил себе и не тужил без короля

Припев: тот же
Проигрыш
Припев:
Клоун браво браво клоун
Ты смеешься снова
Вечно смехом лечишь ты людей
Клоун научи нас клоун
Над бедой смеяться громко каждый день

Повтор 1-го припева