Вступление-2раза.
1. (Она)
Тихо ночка опустилась, в городе туман,
Так судьба распорядилась, вышел мой обман,
Голову мою смутил он, словно тёмный лес,
И сквозь дебри мне не видно чистоту небес.

Я любовь свою с тоскою взглядом провожу,
Вдруг осеннею порою скажешь: Ухожу.
И твой взгляд печальный, нежный и глаза в глаза,
Боль разлуки неизбежной, по щеке слеза.
Модуляция.
2. (Он)
Я с тобою откровенно говорить хочу
И о нашей с тобой доле, вовсе не ропщу
Если чувство вдруг увянет, так давай решим
Жаль, что мы с тобой не взяли этой высоты.

Я любовь свою с тоскою взглядом провожу,
Вдруг осеннею порою скажешь: Ухожу.
И твой взгляд печальный, нежный и глаза в глаза,
Боль разлуки неизбежной, по щеке слеза.
Модуляция. Проигрыш.
3. (Вдвоём)
Мы с тобой аккорд не взяли, лопнула струна
Поиграли, разбежались, знаю всё сама
Я уйду, забуду адрес, двери на засов
Счастье мы не удержали и не нужно слов.

Я любовь свою с тоскою взглядом провожу,
Вдруг осеннею порою скажешь: Ухожу.
И твой взгляд печальный, нежный и глаза в глаза,
Боль разлуки неизбежной, по щеке слеза.