Наступает рассвет
И уже спать ложится луна
Соловьиные трели её 
в колыбель провожают
Только я не уснув,
просидела всю ночь у окна
те слова, что вчера мне сказал,
вспоминая

Припев:
Ты назвал мою любовь
калиной горькою
заморозив моё сердце
болью адскою
Только слаще от мороза
гроздья горечи
И моя любовь к другому 
будет сладкою

Вкуса спелой любви
не дано тебе, видно, понять
Эта боль не навек,
и тебе я обиду простила
Гроздья нашей любви
Ты жестоко сумел растоптать
Я от слов ледяных твоих стану
Сладкой калиной