Между нами два года разлуки, 
Я на берег реки выхожу,
Где на склоне цветут незабудки.
С тихой грустью на них я гляжу.
А по глади реки, отражаясь,
Словно птицы, плывут облака.
Ах, как долго ещё мне осталось
Ждать любимого издалека.

Облака, облака, всё летят издалека,
Надо мной облака проплывают.
Вы летите к нему, к моему любимому,
Расскажите, как я по нему скучаю.

Но плывут облака белой стаей,
С высоты им меня не видать.
Я любимого ждать не устану,
Завтра к речке приду я опять.
Вспомню, как, торопясь на свиданье,
Я бежала к нему по траве.
Помашу облакам не прощанье,
Вы ему передайте привет.

Облака, облака, всё летят издалека,
Надо мной облака проплывают.
Вы летите к нему, к моему любимому,
Расскажите, как я по нему скучаю.

Модуляция Проигрыш

Пусть он знает, что я, как и прежде,
По тропинке на речку иду.
Пусть посмотрит на небо с надеждой,
Пусть он знает, что я его жду.
Белым облаком, лёгкой дождинкой
Через годы разлуки и тьму
На ладонь его тёплой слезинкой
Прилечу я по небу к нему.

Облака, облака, всё летят издалека,
Надо мной облака проплывают.
Вы летите к нему, к моему любимому,
Расскажите, как я по нему скучаю.

Модуляция

Облака, облака, всё летят издалека,
Надо мной облака проплывают.
Вы летите к нему, к моему любимому,
Расскажите, как я по нему скучаю.