1.Пал туман во чисто поле, к ночи будут холода. 
Ой ты горюшко ты горе, моя горькая беда. 
Первый снег не за горами, на калине снегири. 
А над нами, а над нами-только плачут журавли. 

Припев:
Калина красная, калина горькая... 
Опять мне выпала, разлука долгая. 
-Разлука долгая, дорога дальняя... 
Калина горькая, калина красная. 

2.Я под утро рано встану, мёрзлых ягод соберу, 
На душе сквозную рану, крепкой ниткою зашью, 
Снегирей не распугаю, в путь-дорожку соберусь,
Эх калина я же знаю, что навряд ли я вернусь. 

Припев
Модуляция(+1)
Проигрыш
Припев

Калина горькая, калина красная, 
(Калина красная)2р.