По жёлтым листьям, жёлтым, жёлтым листьям 
Рисует дождь опять осенней кистью 
Прощай, уезжаю опять 

По серым крышам снова хлещет ветер 
Скажи, зачем тебя тогда я встретил 
Прощай, больше нечего ждать 

Тебе не понять моей печали 
В последний наш вечер мы молчали 
И думали что в мире всё просто, но нет 

Любил только я, ты не любила 
Дорогу осенним дождём размыло 
Я расстаюсь с тобой на тысячу лет. 

Припев: 
Тысяча лет разлуки, мне помоги забыть 
Эти глаза и руки, как мне без них прожить 
Тысяча лет разлуки, смойте с души печаль 
Тысячу лет разлуки, это принёс сентябрь 

Мне никогда уже любовь не встретить 
Не будет яркий день, как прежде светел 
И ночь без луны и без звёзд. 

Не будет больше радости свиданий 
Не будет пенья птиц, на зорьке ранней 
Лишь дождь, мы расстались всерьёз. 

Тебе не понять моей печали 
Наш парус от берега отчалил 
Привычный такой, и не привычный сюжет. 

Закончилось грустно наше лето 
И вот я один бреду по свету 
Ведь я расстаюсь с тобой на тысячу лет. 
---------- Припев ---------- 
---------- Соло ---------- 

---------- Припев ----------