Слова: Ю. Громов Музыка: Д. Попов

Снова всюду осень листья разбросала
От калины гроздьев в старом парке ало.
Голые деревья спрятались в туманы 
Потянулись стаи птиц в чужие страны.

Припев:
Плачет небо грустью
Слёз пролив не мало
И частица неба 
В душу мне запала.
В хороводе листьев 
Я тоску укрою 
Ты ответь мне, осень, 
Что сейчас со мною.

В водосточных трубах ветер тянет блюзы
И уже не сохнут на асфальте лужи. 
Я иду по лужам, по камням щербатым 
Ты скажи мне, осень, в чём мы виноваты?