(0.20)
Листья падают, листья падают
Стонет ветер, протяжен и глух
Кто же, сердце мне, порадует
Кто, его успокоет, мой друг
Кто же, сердце мне, порадует
Кто, его успокоет, мой друг
                                                                 
ВСТАВКА
(1.09)
Предрассветное, синее, раннее
И, летающих звёзд, благодать
Загадать бы, какое желание
Да, не знаю, чего пожелать
Загадать бы, какое желание
Да, не знаю, чего пожелать

ВСТАВКА
МОДУЛЯЦИЯ
(1.59)
Что, же делать, с житейскою, ношею
Проклиная, удел свой, и дом
Я хотел, бы теперь, хорошую
Видеть девушку, под окном
Я хотел, бы теперь, хорошую
Видеть девушку, под окном …
                                           
ПРОИГРЫШ
МОДУЛЯЦИЯ
(2.56)
Листья падают, листья падают
Стонет ветер, протяжен и глух
Кто же, сердце мне, порадует
Кто, его успокоет, мой друг
Кто же, сердце мне, порадует
Кто, его успокоет, мой друг