Я позвонил прямо среди ночи
Тебя назвал девочкой своей
Я просчитал, что-то скучен очень
И попросил - приезжай скорей
Быстро собралась ты ко мне в дорогу
На ближайший рейс ты взяла билет
Но остановил пограничник строгий
Никакой любви, если визы нет
 
Где ты милая, сладкая, любимая
Где ты милая? Я грущу один
Где ты милая, самая красивая
Где ты милая? Ждет тебя грузин
 
Живешь в Москве, ну а я в Тбилиси
Не можем мы встретиться никак
Прощай весна, опадают листья
Ты там, я здесь, все у нас не так
Жаль мы далеки, жаль, что мы не фрицы
И разлуки нам снова суждены
Знаю, что любви не нужны границы
Любящим сердцам визы не нужны
 
Где ты милая, сладкая, любимая
Где ты милая? Я грущу один
Где ты милая, самая красивая
Где ты милая? Ждет тебя грузин
 
Жаль мы далеки, жаль, что мы не фрицы
И разлуки нам снова суждены
Знаю, что любви не нужны границы
Любящим сердцам визы не нужны
 
Где ты милая, сладкая, любимая
Где ты милая? Я грущу один
Где ты милая, самая красивая
Где ты милая? Ждет тебя грузин
 
Где ты милая, сладкая, любимая
Где ты милая? Я грущу один
Где ты милая, самая красивая
Где ты милая? Ждет тебя, ждет тебя
Ждет тебя, ждет тебя
Ждет тебя грузин