Алхимик:
Там, где звездные качели
Раскрывают небеса,
Где разлапистые ели
Трут иголками глаза,
У пригорка на опушке
В тишине горит окно,
Кособокая избушка
Здесь пристроилась давно.
Здесь живет, забытый миром
Старый маг и чародей.
Ради тайных знаний мира
Здесь он скрылся от людей.
Герда:
Незаметно, осторожно
Вечер темный настает.
Потеряется дорожка - 
Как идти тогда вперед?
В небе звезды еле светят,
Неведимкой вьется путь.
Здесь меня никто не встретит,
Не предложит отдохнуть.
     Может, огонек увижу я.
     Алхимик:
     Что-то звезды мне сказали.
     Герда:
     Может быть, о нем услышу я.
     Алхимик:
     Звезды встречу обещали.
Поиск призрачного счастья - 
Злой алхимика удел.
Может доброе участье
Стать наградой тайных дел.
Наведу на край небесный
Я подзорную трубу,
Поменяю угол тесный
Я на звездную страну.
     Герда:
     Может, огонек увижу я.
     Алхимик:
     Что-то звезды мне сказали.
     Герда:
     Может быть, о нем услышу я.
     Алхимик:
     Звезды встречу обещали.

Герда: Ой, что это там светит меж ветвей? И правда, избушка. Какая странная...