Музыка Владимира Гузмана
Слова Алексея Филатова
Аранжировка Сергея Филонова

И снова встречаю манящий рассвет голубой
И снова я пью кисловодских долин ароматы.
А главное, снова я, милая рядом с тобой
И, кажется, с той же осенней столь памятной даты.

         Припев:
Вновь на седле я стою, новый рассвет я встречаю.
Снова тебе посвящаю новую песню мою.
И кружится, кружится в памяти кружится нового вальса  мотив
И всё кружится, кружится в памяти кружится нового вальса мотив.

         2-й куплет
И будем мы, милая, снова к себе зазывать
Друзей кисловодских, никак не нарушив традиций,
И будем мы, милая, снова с тобой открывать
Места, где когда-то оставили сердца частицы.

         Припев:

         3-й куплет
Мы  снова откроем Долину прекрасную Роз
И воздуха Храм, и Ольховку, и мостик горбатый…
Здесь все уголки нас с тобою волнуют до слёз,
Что нами исхожены и полюбились когда-то.

         Припев:

         4-й куплет
Я верю, что будут и новые встречи с тобой!
А что было в прошлом у нас, - для меня будет свято.
И будем мы петь про такой же рассвет голубой,
И будем мы пить кисловодских долин ароматы.

         Припев: