Там за третьим перекрестком, и оттуда строго к югу, 
Всадник с золотою саблей в травы густо сеет звезды. 
Слышишь? Гроздьями роняет небо из прорех зерно стальное, 
Горные лихие тропы, покрывая пеленою.

Припев: 
Дороги сплелись в тугой клубок влюбленных змей,
И от дыхания вулканов в туманах немеет крыло...
Лукавый, смирись - мы все равно тебя сильней,
И у огней небесных стран сегодня будет тепло.

Там у третьего причала сизый парус, парус белый, 
Делят небо от начала до рассвета рваной раной. 
Слышишь? Море омывает шрамы, посыпает крупной солью 
Струпья цвета бычьей крови, словно память древней боли.

Припев: 
Дороги сплелись в тугой клубок влюбленных змей,
И от дыхания вулканов в туманах немеет крыло...
Лукавый, смирись - мы все равно тебя сильней,
И у огней небесных стран сегодня будет тепло. 

(Проигрыш, модуляция)
Там у третьего порога, за широкою ступенью, 
Верно, шелковые камни бьется надвое дорога, 
Слышишь? Правый путь ведет на пристань,
Путь окружный в горы к югу,
Но на свете нет дороги, чтобы нас вела друг к другу!

Припев: 
Дороги сплелись в тугой клубок влюбленных змей,
И от дыхания вулканов в туманах немеет крыло...
Лукавый, смирись - мы все равно тебя сильней,
И у огней небесных стран сегодня будет тепло.

…Тугой клубок влюбленных змей,
И от дыхания вулканов в туманах немеет крыло...
Лукавый, смирись - мы все равно тебя сильней,
И у огней небесных стран сегодня будет тепло.