1.
За синим утесом покосы, где травы хмельнее судьбы.
В заботах дремучие осы... такие же точно, как мы!
С размаху за шиворот хлещет дождинок веселый заряд,
Филина в ели глазильщи, в мои не мигая глядят...

ПРИПЕВ:
Покосы, покосы - туманная гладь
И медленно падают росы, такая в дуще благодать.
Покосы, покосы - туманная гладь
И что-то заветное манит, а что до конца не понять!

2.
За синим утесом покосы заждались за тихой рекой,
И падает солнышко в росы... и я такой молодой, -
Отплясывал лихо и рвался рубахи большой разворот
А утром опять соборался в покосы веселый народ!..

Припев.