ЗАМЕРЛИ РЯБИНЫ ПОД ДОЖДЕМ  ЛИШЬ ЗВЕНИТ ОЗЯБШЕЮ ЛИСТВОЙ
РЫЖИЙ КЛЕН ВЕСЕЛЫЙ МОЛОДОЙ ТАКОЙ КАК И МНЕ ЕМУ ВСЕ НИ ПОЧЕМ

ВДАЛЬ ИДЕТ ДОРОГОЙ КОЧЕВОЙ  КАРАВАН КЛИКУЧИХ ЖУРАВЛЕЙ
ОТ ТУХМАН РЕКИ ПО НАД МОСКВОЙ РЕКОЙ  ДО ХВАЛЫНСКИХ ЛАСКОВЫХ МОРЕЙ

СРЫВАЕТ ОСЕНЬ ЗОЛОТЫЕ ПОКРОВА  ПЕЧАЛЬНЫХ РЕК ТЕКУЧИХ
СТЫНУТ РУКАВА
И В НАШЕМ ГОРОДЕ БЕРЕТ СВОИ ПРАВА  РЫЖАЯ ЛИСТВА
ПО ЖЕЛТЫМ ЛИСТЬЯМ БОСОНОГАЯ ИДЕТ В ЦЕРКВЯХ КАЗАНСКАЯ ОСЕННЯЯ 
ПОЕТ
МОСКВА ГУЛЯЕТ И ШАТАЕТСЯ НАРОД  НОЧИ НА ПРОЛЕТ

РУСЬ МОЯ КОСТЕР В ТВОИХ ГЛАЗАХ  РАЗМАХНИСЬ ВЕСЕЛОЙ ГОЛОВОЙ
У ГОРЯЩЕЙ ОСЕНИ НА СТРЕМЕНАХ  ЛИСТОПАД КАЧАЕТСЯ ХМЕЛЬНОЙ

СРЫВАЕТ ОСЕНЬ ЗОЛОТЫЕ ПОКРОВА  ПЕЧАЛЬНЫХ РЕК ТЕКУЧИХ
СТЫНУТ РУКАВА
И В НАШЕМ ГОРОДЕ БЕРЕТ СВОИ ПРАВА  РЫЖАЯ ЛИСТВА
ПО ЖЕЛТЫМ ЛИСТЬЯМ БОСОНОГАЯ ИДЕТ В ЦЕРКВЯХ КАЗАНСКАЯ ОСЕННЯЯ 
ПОЕТ
МОСКВА ГУЛЯЕТ И ШАТАЕТСЯ НАРОД  НОЧИ НА ПРОЛЕТ

Модуляция 

СРЫВАЕТ ОСЕНЬ ЗОЛОТЫЕ ПОКРОВА  ПЕЧАЛЬНЫХ РЕК ТЕКУЧИХ
СТЫНУТ РУКАВА
И В НАШЕМ ГОРОДЕ БЕРЕТ СВОИ ПРАВА  РЫЖАЯ ЛИСТВА
ПО ЖЕЛТЫМ ЛИСТЬЯМ БОСОНОГАЯ ИДЕТ В ЦЕРКВЯХ КАЗАНСКАЯ ОСЕННЯЯ 
ПОЕТ
МОСКВА ГУЛЯЕТ И ШАТАЕТСЯ НАРОД  НОЧИ НА ПРОЛЕТ