Вступление.
1.Ты только ты умеешь понять, сколько надежд, 
Сколько тревог в душе у меня
Я вновь пришел к тебе на порог 
Только с тобой смог я забыть, что был одинок
Ночь расскажи нам сказку в поздний час ту, 
Что никто на свете не слыхал до нас

Припев:
А за встречами, расставания и печаль любимых глаз
Улыбнись скорей на прощание, только время лечит нас
От моей любви, до твоей любви, разлилась морями грусть
Только позови, снова позови, я опять к тебе вернусь.

Вставка.
2.Ты только ты умеешь прощать, 
И, позабыв горечь обид всё снова начать
Ночь научи меня обещать, 
Ветреных слов не говорить и не повторять
Ночь ты открой нам тайну долгих дней 
И усыпи тревогу на душе моей.

Пр-в: тот же. 
Модуляция. 
Проигрыш. 
Пр-в: тот же.