Осенний сон осенний блюз печальный
Холодный свет осенних серых звезд
Туманный взгляд и поцелуй прощальный
Осенний блеск твоих осенних звезд.

Осенний дождь и желтых листьев стая,
Осенний путь, ведущий в никуда,
Последних слов поэзия простая,
В твоей душе осталась навсегда.

Припев:
Осень с тобою, осень с тобою
Мне казалась любовью,
Но прошла, словно дождь.
Осень с тобою, осень с тобою
Эту осень с тобою никогда не вернешь.

Проигрыш.

Припев:
Осень с тобою, осень с тобою
Мне казалась любовью,
Но прошла, словно дождь.
Осень с тобою, осень с тобою
Эту осень с тобою никогда не вернешь.
Осень с тобою, осень с тобою
Эту осень с тобою никогда не вернешь.